Антон когда-то был известным музыкантом, но страшная авария, унесшая жизнь его девушки Лизы, и долгий год в клинике перечеркнули его карьеру и волю к жизни. Теперь он, опустошенный и сломленный, возвращается в родной город, где его единственной опорой остается старший брат Константин — человек принципиальный, основательный и, кажется, всегда шедший по жизни прямой и правильной дорогой, полной противоположности богемному Антону.
Константин предлагает брату кров и помощь, но ставит жесткое условие: Антон должен устроиться школьным учителем музыки. Погрузившись в хаотичный мир подростков с их бунтом, первыми драмами и искренними вопросами, Антон неожиданно сталкивается с талантливой, но замкнутой ученицей, чья собственная трагедия странным образом переплетается с его прошлым. Ему предстоит не просто вести уроки, а разгадать эту мучительную связь, которая грозит всколыхнуть все, что он пытался забыть.