В послевоенном Нью-Йорке могущественная сицилийская семья Корлеоне собирается на свадьбу дочери Дона. Именно в этот момент с войны возвращается младший сын Дона, Майкл, боевой герой, который всеми силами старается дистанцироваться от тёмных дел своей семьи. Однако старый патриарх Вито Корлеоне, чей авторитет построен на уважении и старых правилах, уже чувствует, как меняются времена.
Спокойной жизни не суждено продлиться. Новые, алчные игроки в криминальном мире жаждут власти и денег, не гнушаясь торговлей наркотиками, что идёт вразрез с принципами Дона. Этот конфликт интересов приводит к жестокому покушению на самого Вито Корлеоне. Семья оказывается на грани войны, а Майклу, стремившемуся к честной жизни, предстоит сделать судьбоносный выбор.