Гавайи 1920-х — это не только благоухающие цветы и сочные ананасы, но и тень страшной болезни, нависшая над островом. Здесь живет Джо, юный сирота из семьи эмигрантов, которого под свою опеку взял местный доктор. Пока Док борется с эпидемией, Джо, как верный помощник, развозит лекарства по всему побережью, мечтая о лучшей доле.
Всё меняется в один миг, когда на его пути появляется Грэйс — очаровательная дочь могущественного плантатора. Между молодыми людьми вспыхивает искра, но отец девушки и слышать не хочет о бедном разносчике лекарств. Однако Джо не из тех, кто сдается без боя. Он готов бросить вызов условностям и доказать, что его любовь сильнее любых социальных преград.